(资料图)
昨天中海油在我得自选股里居然是跌幅最大,跌了超过3%,忍不住重新看了一下最近得原油价格,记得好久没有写过海油了,还是写一下吧
中海油2022年一共产油624百万桶,总收入4222.3亿,总成本2289.05亿,税前利润1416.8亿,所得税531亿,净利润1417亿,石油产量1311836桶/天,1982百万立方英尺/天,合计1652718桶/天,石油价格96.59美元/桶,天然气8.58美元/千立方英尺。
以上是2022年报表中最重要得数据,我们还是继续分析,首先核算石油单价,用收入和总产量核算单价是677元/桶,我们全篇文章按照6.9元得汇率核算,大概是98美元/桶,基本符合报表,大家也知道,我往往计算是从最大化成本核算,如果按照最大成本,则是总成本加所得税合计2820亿,结合桶油产量算出单桶成本是65美元/桶,昨天石油期货跌破了70美元/桶,那么海油是不是没有利润了呢?我们先看看成本具体项:
其实根据报表,桶油得主要成本也就30美元,这个成本是主要作业费用,我们看看明细:
2289亿总成本中,真正属于开采销售成本的也就1277亿元,举个例子,如果原油跌破60美元,勘探新油田利润不大了,可以省一点,石油特别收益金是65美元/桶以上才征收,现在也不收了,税金是基本商按比例征收的,大概是销售额的20%左右,而原油和油品采购成本等于是倒卖石油,利润不多我也不搞了,企业所得税税率大概是16%,所以如果跌到60美元成本大概就是34美元/桶(所得税还没算)
2023年,按照公司的公告是650百万桶,继续保持估计,营业收入按照60美元/桶算,全年收入可达2700亿RMB,净利润大概是1000亿左右,每股收益基本达到2.1元/股,按照董事会承诺股息支付率在40%和0.7港元/股孰高派取,那么0.84元/股(也就是0.93港币/股)应该是海油2023年派息的绝对底部。对应现在港股股价11.26股息率为8%。
如果乐观点按照75美元/桶来核算,每桶的成本是40美元/桶左右,产量按照660百万桶核算,全年收入达到3415亿,净利润是1355亿,每股收益达到2.8元/股,现在账上有1000多亿的现金,我认为2023年或2024年应该还会有一次特别股息,哪怕按照50%的股息支付率来算,应该也能达到1.4元/股(1.55港元/股),对应港股股价11.26股息率为13.8%。
老实说,我真的想不到港股大跌3%的理由,本来就已经足够便宜了,而且以上数据我都没有核算天然气,倒卖石油等等情况。$中国海洋石油(00883)$$中国海油(SH600938)$$中国石油(SH601857)$#石油##上证指数##股息率#@今日话题
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