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【公司深度报告】宝立食品(603170):复调定制龙头,方便速食快速发展。
公司所处细分行业景气度较高。深度绑定百胜,客户集中度较高。我们认为,百胜中国未来贡献的收入增长,主要靠门店扩张、新产品导入等带来,预计仍可以保持稳健增长。同时,凭借与百胜等知名客户的紧密合作,可以帮助公司打磨供应链、树立口碑,进而开拓更多潜在客户。核心管理层均有持股,行业经验丰富。全资控股厨房阿芬、提高空刻网络持股比例。空刻积极推新,我们认为空刻具有较强的先发优势和品牌优势,线上有望继续保持较高增长,同时线下渠道亦值得期待。
【公司首次覆盖】秦川机床(000837):改革成效显著;高端机床、核心部件业务协同发展。公司是机床工具行业骨干企业;积极推动改革,制定“5221”
战略引领发展。机床板块:精密磨床/齿轮加工机床业务具领先优势;高端五轴机床是我国战略装备产业自主可控的重要环节,国产化替代需求迫切,我们认为,凭借技术与客户基础,叠加高端机床产能扩建、释放,公司的五轴机床等高端产品有望放量。核心零部件:螺纹磨床、磨齿机等机床技术延伸出滚动功能部件、齿轮、复杂刀具等部件业务,打开成长空间。
重点个股及其他点评
健之佳(605266):并购整合促业绩快速提升,多元化战略未来可期。2022年全年营收75.14 亿元,同比增长43.54%,归母净利润3.63 亿元,同比增长20.9%。门店规模保持高速增长,日均坪效提升可观。唐人项目并购整合进展顺利,增厚公司利润。主营业务稳健增长,中西成药引领公司业绩较快提升。毛利率水平稳中有增。2022 年公司主营业务毛利率36.14%,同比增加0.31pp。
三项费用控制稳定,营运能力不断提升。
盈趣科技(002925):22 年出口收入下滑,盈利能力有望修复。公司以自主创新的UDM 模式为基础,为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产,22 年及23 年一季度分别实现收入43.45、8.71亿元,同比减少38.46%、32.54%;实现归母净利润6.93、0.80 亿元,同比减少36.57%、48.42%。22 年出口收入下滑较大,23Q1 收入利润仍有下滑。23Q1毛利率同比改善,净利率有所下滑,我们预期随着收入修复,盈利能力有望改善。
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